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独家｜宁德(de)时代看上光伏生意，正洽谈收买一道(dao)新动力,组件,公司,股份

现(xian)正在，宁德(de)时代试图收买光伏组件公司的举动则是正在进军光伏产业链的核心区。

光伏的整(zheng)个链条有硅料、组件、电池片、光伏玻璃等多个环节，组件正在整(zheng)个光伏系统中(zhong)成本占比最高，约有 50%。

能自己制造光伏组件将提(ti)拔宁德(de)时代正在新动力领域的垂直整(zheng)合水平，它将成为一家能同时自产发电（光伏发电组件）、存电（储(chu)能电池）和用电（充电、换电站）装(zhuang)备的公司。

现(xian)正在也是一个并购光伏资产的窗口期。2023 年初(chu)，光伏行(xing)业因产能过剩而(er)估值暴跌，环球光伏电池片出(chu)货(huo)量第二的通威股份市(shi)值较(jiao) 2022 年的高点下跌超 7 成，目前略高于 1000 亿元人民币；环球第二大的光伏组件制造商晶澳科技(ji)目前市(shi)值则为 335 亿元，仅相当于宁德(de)时代三个季度的净利润。

光伏业正在 2024 年再次进入并购出(chu)清周期。宁德(de)时代如许(xu)来自另一细(xi)分(fen)行(xing)业的新动力公司开(kai)始追求整(zheng)合光伏业，试图成为更全面的动力巨子。

光伏产能过剩，宁德(de)时代和光伏龙头竞购资产

自 2008 年金融危机导致环球光伏减产、外洋光伏公司接连(lian)倒(dao)闭后，中(zhong)国企业不停是环球光伏业最主要的玩家。

中(zhong)国光伏行(xing)业疾速扩(kuo)产的 2009 年-2021 年，光伏发电成本下降超 90%，目前中(zhong)国企业制造了环球 90% 的硅料，86% 的电池片，83% 的光伏组件。

2023 年中(zhong)，因光伏各环节产能过剩，光伏业又进入打价格战的出(chu)清周期，宁德(de)时代有意愿也有实力成为大买方。

宁德(de)时代起家的动力电池行(xing)业近年增进放缓。今年上半年，宁德(de)时代产能行(xing)使(shi)率较(jiao)去年继承下滑 5 个百分(fen)点至 65%，为近 5 年来最低(di)，扩(kuo)大产能已(yi)无助于宁德(de)时代继承扩(kuo)大市(shi)场份额。

同时，宁德(de)时代又握有充足的资金，有投(tou)资需求。据财(cai)报，到 2023 年底，宁德(de)时代手握 600 亿元现(xian)金，今年上半年净利润达 228 亿元，同比增进 10.3%，宁德(de)时代也是今年环球动力电池公司里唯二两家有净利润的公司（另一家是中(zhong)创(chuang)新航，但范围(wei)远小于宁德(de)时代，今年上半年净利润为 4.17 亿元人民币，不到宁德(de)时代 1/50 ）。

据我们相识，今年二季度，宁德(de)时代开(kai)始打仗多家光伏组件公司。多位(wei)投(tou)资人都认为光伏组件市(shi)场前六至公司（晶科动力、隆基绿(lu)能、天合光能、晶澳科技(ji)、阿特斯(si)、东方日升）都不会选择(ze)卖身宁德(de)时代。他们都是上市(shi)公司，融资渠道(dao)更多，且有相对充足的现(xian)金储(chu)备存活至下一个需求上升周期。

正在环球出(chu)货(huo)量前十的光伏组件公司中(zhong)，还未(wei)上市(shi)的公司只要润阳(yang)股份和一道(dao)新动力两家，它们是宁德(de)时代为数不多的符合标的。

知情人士称，已(yi)被(bei)通威控(kong)股的润阳(yang)股份曾(ceng)是宁德(de)时代优先考虑的标的。润阳(yang)股份国际(ji)化水平较(jiao)高，它拥有 4 家境外全资子公司，分(fen)别位(wei)于泰国、新加坡、德(de)国和美国，且正在泰国和美国拥有组件制造基地。今年 7 月，润阳(yang)曾(ceng)表露，欧(ou)洲和美国区域占其组件出(chu)货(huo)量的 80% 以上。

如乐成收买润阳(yang)，宁德(de)时代能更快进入外洋光伏市(shi)场，尤(you)其是对光伏组件有较(jiao)高当地化生产要求的美国。

但润阳(yang)最终被(bei)出(chu)价更高的通威买走，按通威出(chu)价计算，润阳(yang)的出(chu)售价与净资产比值，即 PB（市(shi)净率）为 0.9 ，纵然通威出(chu)价比宁德(de)时代高 10 亿，这还是一笔(bi)物超所值的生意业务。

“从宁德(de)时代的出(chu)价能看出(chu)宁德(de)时代愿意为这件事(shi)投(tou)入的资金，和宁德(de)时代也认为这些光伏公司就是不到 1 倍 PB 的估值。” 一位(wei)知情人士分(fen)析(xi)。

据我们相识，宁德(de)时代目前仍正在与一道(dao)新动力洽谈收买价格。但因错失润阳(yang)，宁德(de)时代已(yi)没(mei)有太(tai)多选择(ze)。

“一道(dao)也知道(dao)宁德(de)时代没(mei)有好标的，以是给出(chu)的底价高于 1 倍 PB ，宁德(de)时代嫌贵，双方还正在拉扯。” 知情人士称。

一道(dao)新动力正在 TOPCon 光伏技(ji)术路(lu)线上有肯定积累，据国度光伏产业计量测试中(zhong)心测算，一道(dao)的 TOPCon 产品发电服从高于天合光能、晶澳科技(ji)等行(xing)业龙头的产品。

但对看中(zhong)外洋市(shi)场的宁德(de)时代而(er)言，一道(dao)新动力营(ying)业的国际(ji)化水平远不如润阳(yang)，2022 年和 2023 年，一道(dao)的外洋营(ying)业营(ying)收占比均低(di)于 10%。

另一位(wei)知情人士称，宁德(de)时代与一道(dao)的并购洽谈大概会正在一个月内结(jie)束，除(chu)宁德(de)时代外，也有其他光伏业公司正在与一道(dao)打仗。

一批光伏业内的龙头大概会是宁德(de)时代收买光伏公司的主要竞争(zheng)方。比如通威股份，虽然已(yi)连(lian)续三个季度吃亏，但据财(cai)报，停止今年上半年，通威仍有超过 260 亿元现(xian)金。今年它以 50 亿元人民币控(kong)股润阳(yang)股份也显示了继承做大、做强光伏主业的决心。主要生产逆变器(qi)（光伏电站的关键装(zhuang)备）的阳(yang)光电源则是中(zhong)国光伏业里目前多数仍正在赚钱的上市(shi)公司，今年上半年净利润达 49.6 亿元，停止去年末，阳(yang)光电源有 170 亿元现(xian)金。

上述人士认为，宁德(de)时代此次是不是会力排对手拿下一道(dao)，取决于宁德(de)时代是不是认为现(xian)正在已(yi)到了本轮光伏周期的底部：“如果(guo)宁德(de)时代认为光伏公司还会继承吃亏，估值还会继承下降，大概现(xian)正在不会那末着急。”

特斯(si)拉、比亚(ya)迪以后，同时做锂电池和光伏的巨子将再添一家

光伏与储(chu)能配套的新动力方案已(yi)成为业界共识。传统光伏系统产生的电曾(ceng)被(bei)描述为 “垃(la)圾电”，光伏发电的服从受昼夜(ye)和气候影响较(jiao)大，给光伏电站配套储(chu)能电池能肯定水平上弥合这类波动，让光伏发电真正发挥代价。

据第三方分(fen)析(xi)机构 Infolink 预测，到 2030 年，环球至多 50% 的储(chu)能电站都会配套光伏。

曾(ceng)毓群正在 2020 年将 “用电化学储(chu)能 + 可(ke)再生动力发电的方案替(ti)代化石动力” 写入宁德(de)时代的三大战略进展方向之一，别的两个是推进电动车对燃油车的替(ti)代和飞(fei)机、船舶等其他领域的电动化。这意味着，曾(ceng)毓群大概进展将宁德(de)时代打造成跨领域（不仅是锂电池）、跨终端（不仅是车）的新动力巨子。

想法相似的企业家还有比亚(ya)迪的王传福和特斯(si)拉的马斯(si)克。

王传福正在 2016 年就曾(ceng)提(ti)出(chu)光伏 + 储(chu)能的新动力办理方案；他当时说，给中(zhong)国 1% 的沙(sha)漠铺上光伏板就可(ke)以供应整(zheng)个中(zhong)国的用电。马斯(si)克则正在 2023 年宣(xuan)布特斯(si)拉 Master Plan 3 时说，给面积相当于法国大小的土地铺上光伏板，就可(ke)以让整(zheng)个地球完成新动力转型。

这些想入非(fei)非(fei)的假想都需要更便宜地制造和部署更多光伏与储(chu)能电站。

光伏板的价格已(yi)足够(gou)低(di)：中(zhong)国光伏公司已(yi)把每平米(mi)光伏板的价格打到了低(di)于 200 元，不比瓷砖贵；美国农场主甚至会用光伏板当栅栏，由于这比普通栅栏还便宜。

2023 年，锂电池价格也开(kai)始下降：据我们相识，目前储(chu)能电站主要利用的磷酸铁锂电池价格较(jiao) 2022 年末已(yi)下跌超 60% ，来到历史最低(di)点的约 0.3 元 /Wh。这大概是宁德(de)时代选择(ze)正在此刻更激进投(tou)入 “光伏 + 储(chu)能” 的原(yuan)因之一。

如果(guo)宁德(de)时代今年能经过并购进入光伏组件制造环节，它将成为继特斯(si)拉、比亚(ya)迪后，第三家高出(chu)锂电池和光伏业的新动力巨子。

宁德(de)时代布局 “光伏 + 储(chu)能” 系统的优势(shi)是：它掌握着整(zheng)套系统的核心代价——锂电池。正在一个配套储(chu)能系统的光伏电站中(zhong)，锂电池的成本占比约有 50%。

且宁德(de)时代正在储(chu)能电池领域的地位(wei)远比通威、晶科等光伏龙头正在光伏领域里的地位(wei)安定。自 2020 年以来，宁德(de)时代不停是环球储(chu)能电池出(chu)货(huo)量第一，市(shi)占率约为 35%。而(er)光伏组件的环球出(chu)货(huo)第一则正在去年易主，由通威变股份成晶科动力，且环球前三的差(cha)距都不大，去年第一的晶科的市(shi)占率约为 15%。光伏市(shi)场相对储(chu)能电池更分(fen)散，背后的根本原(yuan)因是，储(chu)能电池有更强的技(ji)术壁(bi)垒(lei)，而(er)光伏组件正在技(ji)术换代前的主要壁(bi)垒(lei)是生产范围(wei)。

比拟特斯(si)拉，宁德(de)时代布局光伏业的特点则是进入了更上游、成本占比更高的环节。特斯(si)拉的光伏板块 Solar City 主要做光伏下游的组装(zhuang)环节，其光伏电池片和组件从亚(ya)玛顿、福斯(si)特等公司外采。而(er)宁德(de)时代如果(guo)进入光伏组件制造环节，将同时具备制造储(chu)能系统核心部件（锂电池）和光伏系统核心部件的能力。

比亚(ya)迪则早正在 2017 年就已(yi)具备自产光伏主要零部件的能力，正在泰国和巴西都有光伏组件工(gong)厂，但出(chu)货(huo)范围(wei)较(jiao)小，未(wei)排入环球前十。

收买吃亏的光伏公司后，宁德(de)时代要办理的新问题是：怎样正在产能过剩周期里找到需求和市(shi)场？大概的方法是出(chu)海。

宁德(de)时代 2022 年就已(yi)正在北美和欧(ou)洲拿到了光储(chu)融会项目，它当时只能自产其中(zhong)的储(chu)能电池。具备光伏生产能力后，宁德(de)时代大概会以这些项目和后续建设计划为贩卖渠道(dao)，同时出(chu)售自产的锂电池和光伏组件。

外洋大型储(chu)能系统也是一个利润颇丰的市(shi)场。宁德(de)时代、特斯(si)拉、阳(yang)光电源目前毛利率最高的营(ying)业都是正在欧(ou)美贩卖储(chu)能系统，特斯(si)拉卖储(chu)能比卖车还赚钱，阳(yang)光电源外洋储(chu)能系统的毛利率甚至高达 40% 。

同行(xing)业或跨行(xing)业的吞(tun)并整(zheng)合是大型制造业企业进展的常见(jian)路(lu)径。环球动力转型大趋势(shi)下，宁德(de)时代正以其正在锂电池领域建立的优势(shi)为基点，探索更多新动力方式和产业链环节。这家 8000 亿动力巨子的变形与进化仍正在继承。

本文泉源：晚点LatePost，原(yuan)文标题：《独家｜宁德(de)时代看上光伏生意，正洽谈收买一道(dao)新动力》

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