中国经(jing)济(ji)网北京3月(yue)28日(ri)讯 神宇股份(fen)（300563.SZ）昨日(ri)晚间披露向不特定对象发行(xing)可转换公(gong)司债券预案。本次向不特定对象发行(xing)可转换公(gong)司债券拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万(wan)元（含(han)50,000.00万(wan)元），扣除(chu)发行(xing)费用后(hou)将悉数用于智能范畴数据线扶植项目。

本次发行(xing)证(zheng)券的种类为可转换为公(gong)司人民币普通股（A股）股票的可转换公(gong)司债券。本次发行(xing)的可转换公(gong)司债券及将来转换的A股股票将正在深圳证(zheng)券交(jiao)易所(suo)上市。本次发行(xing)的可转换公(gong)司债券按(an)面值(zhi)发行(xing)，每张面值(zhi)为人民币100.00元，期限为自发行(xing)之日(ri)起六年。

本次发行(xing)的可转换公(gong)司债券票面利率的确(que)定方式及每计息年度(du)的最终利率程度(du)，由公(gong)司股东大会授权公(gong)司董事会（或(huo)董事会授权人士(shi)）正在发行(xing)前根据国家政策、市场状态和公(gong)司具(ju)体环境(jing)与保荐机构（主承销商）协商确(que)定。

本次发行(xing)的可转换公(gong)司债券采用每年付息一次的付息方式，到(dao)期归还全部未转股的可转换公(gong)司债券本金和最后(hou)一年利息。

本次可转换公(gong)司债券转股期自可转换公(gong)司债券发行(xing)结束之日(ri)起满六个月(yue)后(hou)的第一个交(jiao)易日(ri)起至可转换公(gong)司债券到(dao)期日(ri)止。债券持有人对转股或(huo)者不转股有挑选权，并于转股的次日(ri)成为公(gong)司股东。

本次可转换公(gong)司债券的具(ju)体发行(xing)方式由股东大会授权董事会（或(huo)由董事会授权人士(shi)）与保荐机构（主承销商）确(que)定。本次可转换公(gong)司债券的发行(xing)对象为持有中国证(zheng)券挂号结算有限责任公(gong)司深圳分公(gong)司证(zheng)券账(zhang)户的自然人、法人、证(zheng)券投资基金、符合执法规定的其他投资者等（国家执法、法规禁止者除(chu)外）。

本次发行(xing)的可转换公(gong)司债券向公(gong)司现(xian)有股东实行(xing)优先配(pei)售，现(xian)有股东有权放弃优先配(pei)售权。向现(xian)有股东优先配(pei)售的具(ju)体比(bi)例由股东大会授权董事会（或(huo)由董事会授权人士(shi)）正在本次发行(xing)前根据市场环境(jing)与保荐机构（主承销商）协商确(que)定，并正在本次可转换公(gong)司债券的发行(xing)通告中予以披露。现(xian)有股东享有优先配(pei)售以外的余额及现(xian)有股东放弃优先配(pei)售后(hou)的部分采用网下(xia)对机构投资者发售及/或(huo)通过深圳证(zheng)券交(jiao)易所(suo)交(jiao)易系统网上定价发行(xing)相(xiang)结合的方式进行(xing)，余额由承销商包销。

公(gong)司同日(ri)披露的2024年年度(du)报告显(xian)示，2024年，公(gong)司营业收入8.77亿元，同比(bi)增长16.17%；归属于上市公(gong)司股东的净利润7954.05万(wan)元，同比(bi)增长57.67%；归属于上市公(gong)司股东的扣除(chu)非常常性损(sun)益的净利润3811.67万(wan)元，同比(bi)下(xia)落15.40%；经(jing)营流(liu)动发生的现(xian)金流(liu)量净额9429.48万(wan)元，上年同期-311.95万(wan)元。

神宇股份(fen)3月(yue)12日(ri)晚间披露实际操纵(zong)人减(jian)持股份(fen)预披露通告，公(gong)司于克日(ri)收到(dao)实际操纵(zong)人任凤娟、汤(tang)建(jian)康出具(ju)的《关于股份(fen)减(jian)持计划告知(zhi)函》，二人计划正在通告披露之日(ri)起15个交(jiao)易日(ri)后(hou)的三个月(yue)内（即2025年4月(yue)3日(ri)至2025年7月(yue)2日(ri)），以集中竞价方式减(jian)持本公(gong)司股份(fen)合计不超过1,747,700股，占剔除(chu)公(gong)司回购公(gong)用账(zhang)户股份(fen)数量后(hou)的总股本比(bi)例0.99%。

截大通告日(ri)，任凤娟持有公(gong)司股份(fen)36,392,600股，占公(gong)司总股本比(bi)例20.38%，占剔除(chu)公(gong)司回购公(gong)用账(zhang)户股份(fen)数量后(hou)的总股本比(bi)例20.72%；汤(tang)建(jian)康持有公(gong)司股份(fen)5,863,670股，占公(gong)司总股本比(bi)例3.28%，占剔除(chu)公(gong)司回购公(gong)用账(zhang)户股份(fen)数量后(hou)的总股本比(bi)例3.34%。神宇股份(fen)透露表现(xian)，本次减(jian)持计划实行(xing)后(hou)，不会对公(gong)司操纵(zong)权及持续经(jing)营发生影响(xiang)。

神宇股份(fen)2020年6月(yue)向11名发行(xing)对象发行(xing)股票14,577,259股，发行(xing)价格为24.01元/股，募集资金349,999,988.59元，扣除(chu)相(xiang)干发行(xing)费用后(hou)的募集资金净额333,031,901.37元，新增股份(fen)的上市时间为2020年6月(yue)3日(ri)。公(gong)司本次发行(xing)的保荐机构为民生证(zheng)券股份(fen)有限公(gong)司，保荐代表人蒋红亚、王刚(gang)。

神宇股份(fen)本次非公(gong)开辟行(xing)股票的发行(xing)对象为上海(hai)含(han)德股权投资基金管理有限公(gong)司、东海(hai)基金管理有限责任公(gong)司、上海(hai)大正投资有限公(gong)司、广州市玄元投资管理有限公(gong)司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公(gong)司、广发基金管理有限公(gong)司、中意资产管理有限责任公(gong)司、天(tian)津中冀(ji)万(wan)泰投资管理有限公(gong)司、谢恺和财通基金管理有限公(gong)司共11名发行(xing)对象。