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中秋节假期前,A股市场持续低位缩量(liang)整理。首要(yao)宽基指数中,上证指数收跌2.23%,创业板指小幅收跌0.19%。从风格表(biao)现来(lai)看,成长风格较(jiao)价值风格表(biao)现更好(hao),前期强势的盈余板块(kuai)延续分化调整。
机构看法显(xian)示,近期偏弱的经济数据使得市场对于政策预期阶段(duan)性升温,后续提振(zhen)内需等增量(liang)宏(hong)观政策将是(shi)A股估值修复的紧张驱动力(li)。与(yu)此同时,外洋政策信号方面,机构广泛(fan)预计(ji)本周美联储将开启降息周期,美联储防备式降息或助力(li)A股流动性改善(shan)。
期待增量(liang)政策出台提振(zhen)信心
8月(yue)以来(lai),A股量(liang)能(neng)明显(xian)萎缩,两(liang)市日成交额一度回落至5000亿元下方,换手率下行至0.8%以下,创2020年以来(lai)新低,但仍高于2018年的低位。
华西证券复盘了2020年以来(lai)6次A股成交额较(jiao)前期高点明显(xian)回掉队的汗青数据,认为(wei)多(duo)半情况下,A股成交缩量(liang)后股市有望出现阶段(duan)性反弹(dan)。前述(shu)6次A股成交缩量(liang)后,上证指数有5次呈现上涨,个中2020年5月(yue)后的反弹(dan)幅度最大。
复盘来(lai)看,A股缩量(liang)后是(shi)不是(shi)能(neng)走出赢利效应较(jiao)好(hao)的反弹(dan)行情,取决于股市微(wei)观流动性是(shi)不是(shi)宽松、宏(hong)观政策力(li)度能(neng)否(fou)改善(shan)投资(zi)者悲观预期。华西证券表(biao)示,以后沪深300市盈率(TTM)已低于11倍,与(yu)2月(yue)低点较(jiao)为(wei)靠(kao)近,且凌(ling)驾一半的上市公司(si)估值低于今年2月(yue)低点,以后地位不宜过度悲观。展望后市,增量(liang)宏(hong)观政策是(shi)A股估值修复的紧张驱动力(li),比方降准降息、降存量(liang)房(fang)贷利率、加速(su)专项债发行等都可(ke)期待。若增量(liang)政策能(neng)有效提振(zhen)基本面信心,A股有望从以后缩量(liang)磨底转(zhuan)向放量(liang)行情。
中信证券表(biao)示,为(wei)提振(zhen)内需、托(tuo)底房(fang)地产市场,政接(jie)应对方式和力(li)度极(ji)其紧张。增量(liang)政策出台前预计(ji)短期资(zi)金博弈仍将主导(dao)市场。
海通证券认为(wei),近期出台的一系列政策不断释放出稳增长信号,后续财务政策有望发力(li)提振(zhen)内需。往后看,逐步累积的主动信号或有望推动基本面和预期回暖。
关注美联储降息交易的落地
外洋政策信号方面,本周市场将迎来(lai)美联储9月(yue)议息集会这一关键时点。以后交易员正(zheng)持续加大对美联储降息50个基点的押注。据芝商所(suo)(CME)的美联储观察工具,截至记者发稿时,市场预计(ji)美联储降息50个基点的大概性升至67%,高于上周五的50%。可(ke)以预见的是(shi),美联储马上做出的关键决议,大几率将传导(dao)至全球金融市场。
对此,中银国际证券阐(chan)明认为(wei),美联储初(chu)次降息幅度及后续降息路径是(shi)以后市场关注的焦点。结合汗青经验,初(chu)次降息落地后,外洋风险资(zi)产或存正(zheng)在阶段(duan)性阑珊(shan)交易引发的波动,将来(lai)两(liang)周须重点关注国内政策及美联储降息落地后的全球资(zi)产表(biao)现的变化情况。
海通证券表(biao)示,美联储防备式降息或助力(li)A股流动性改善(shan),但中长时间仍需关注基本面的修复验证。从流动性来(lai)看,美联储降息或正(zheng)在中短期改善(shan)A股宏(hong)微(wei)观流动性,助力(li)A股上行。近两(liang)年中美货币(bi)政策周期出现肯定错位,将来(lai)美联储降息或逐步弥合这种错位,跟着中美利差(cha)和人民币(bi)汇率压力(li)缓(huan)解(jie),中外货币(bi)政策空间或逐步打开。但A股中长时间走势与(yu)基本面相关,降息对于A股基本面的提振(zhen)仍需观察。
盈余板块(kuai)持续分化
短期市场风格或偏成长
市场风格方面,上周盈余板块(kuai)受银行、石油石化等权重板块(kuai)下跌拖累整体仍延续调整状(zhuang)态(tai),计(ji)算机、通讯等行业则表(biao)现较(jiao)佳。
东吴证券阐(chan)明认为(wei),从交易的视角来(lai)看,强势板块(kuai)的补跌意(yi)味着市场情绪已异(yi)常低迷,整体下跌动能(neng)及空间均较(jiao)为(wei)无限。从基本面的视角来(lai)看,强势板块(kuai)的补跌或意(yi)味着宏(hong)微(wei)观订价因(yin)素产生边(bian)际变化。以近3年风格行情为(wei)例(li),盈余的走强背(bei)后是(shi)宏(hong)观经济基本面和微(wei)观资(zi)金面配合主导(dao)的效果。若宏(hong)微(wei)观因(yin)子产生边(bian)际变化,则资(zi)金将举行高切低,表(biao)现为(wei)强势板块(kuai)的补跌,而低位板块(kuai)开始出现反弹(dan)。
往后看,东吴证券表(biao)示,指数底部反弹(dan)往往伴跟着流动性的改善(shan)微(wei)风险偏好(hao)的修复,小盘、成长风格的弹(dan)性更优(you)。而且,美联储开启降息周期有利于全球资(zi)金再均衡,这也将推动成长风格的估值修复。
中信证券认为(wei),从配置计(ji)谋来(lai)看,正(zheng)在长久期国债利率不断下行的情况中,盈余的底仓价值依旧存正(zheng)在,但正(zheng)在结构上要(yao)规避有基本面波动风险的品种,现在已充足(zu)反映外洋阑珊(shan)风险的出海板块(kuai)中的优(you)秀公司(si)具备配置价值。后续跟着政策、代价和外部三大信号继承(cheng)逐步验证,预计(ji)投资(zi)者配置的重心将再度转(zhuan)向绩优(you)成长方向。(记者 汪友若)
(义务编(bian)纂:佟胜良)