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这种直接的交流方式，愿这片神秘的岛屿能够战胜困难，在当前市场竞争激烈的环境下，阳光闪贷保企业之间的竞争不仅在产品和价格上展开。
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财报巨震后，跑(pao)路还(hai)是抄底？,预期,公司,功绩
7月(yue)财报季已拉开。
新一轮盘绕财报而展开的涨跌亦随即开始。
特斯拉和谷歌，功绩大部分指标(biao)都不(bu)错，但也有一些不(bu)及预期，当天(tian)禀别大跌12%、5%，整个纳斯达克也被(bei)带崩3.6%。
这就是财报的威力。
鉴(jian)于股市过(guo)去两个月(yue)抢跑(pao)太(tai)多，以是财报季要注意避坑。
但同时，机遇也在慢慢涌现。
01 A股
先看A股这边。
以目前的市场主(zhu)线来看，一边是求(qiu)稳为主(zhu)，盈(ying)余观点、央企观点，另一边就是科(ke)技(ji)发展板块，像美股科(ke)技(ji)股映照、国产(chan)替换、新质临盆力等(deng)等(deng)。
泾渭明白，属于典(dian)范的杠铃策略。
两条主(zhu)线都有不(bu)少资金追捧。
说到功绩，第一条主(zhu)线，应该(gai)成绩不(bu)大，都是稳字当头(tou)。这些动则千亿、万亿市值的公司，业务都非常稳定，竞争(zheng)格局都没有变更，每一年的功绩虽也会有颠簸，但大抵不(bu)会差不(bu)到哪里去。
当然，想要它们倏忽放量，营(ying)收利润来个大踏步前进，可(ke)能性不(bu)高，唯一值得等(deng)候的，就是分红的变更。
这个既是上头(tou)的要求(qiu)，也是股民的期盼。
换句话说，功绩不(bu)太(tai)能摆布这些公司股价的走势，若是微观经济依旧没有太(tai)大变更，这些央企、盈(ying)余观点就会继(ji)承有支撑。当然了，经由一年多的炒作，代价已处于高位(wei)，若是资金继(ji)承崎岖切，比(bi)及盈(ying)余股都回调一下在思(si)量，性价比(bi)会更好。
科(ke)技(ji)板块方面，AI是一个重要方向(xiang)，包括AI算力、AI PC、AI 手机、主(zhu)动驾驶等(deng)等(deng)。
这个板块有的公司已披露功绩，有的尚未，但因为之前跟随过(guo)美股抢跑(pao)。以是，若是功绩不(bu)及预期，或者对未来的指引不(bu)可(ke)，那股价极可(ke)能会跌下去。
目前跟着美股科(ke)技(ji)股处于回调状态(tai)，这些公司也许率(lu)也会跟随回调。
另外，不(bu)久前结束的会议，释放了一些利好，主(zhu)要是在办(ban)理(li)科(ke)技(ji)卡脖子领域，像半导体、工业母机这类，应该(gai)还(hai)会有政策支撑，以是炒作会有的，这个属于A股特有。
另外要重点说起的，是消费，特别是内需。
这和微观经济是非常相(xiang)干的，微观经济好的话，当然会继(ji)承炒作，但目前的经济情况(kuang)，并不(bu)支撑他(ta)们反转，反而会持续(xu)受压。
消费公司的财报，不(bu)要抱(bao)太(tai)大期望，能够超预期的，可(ke)能会长久吸收资金入场，但拉长时间(jian)看，依旧受压于微观经济面。功绩欠好的，跌下去的，也不(bu)要容易抄底，毕竟经济不(bu)变好，CPI不(bu)上涨，都很难拉动消费股上涨，除非你真的是长线资金，能拿个三五年的，另说。
以是，这类公司反弹后，反而是卖出(chu)机遇。
02美股
作为十(shi)分注重财报的市场，美股对付财报数据的敏感度，要远高于大A。
一直跟踪(zong)美股科(ke)技(ji)股的投资者，去年至今应该(gai)经历过(guo)很多次。典(dian)范的就是英(ying)伟达和特斯拉，前者每次财报都大超预期，股价上涨，后者则相(xiang)反，每一次财报都大跌10个点（24Q1例外），包括这次财报。
受AI带动的公司，如Dell、meta、博通(tong)等(deng)公司，财报日(ri)都有10-20个点的剧烈颠簸。这类级其余颠簸，对付衍生品交易，非常适合。当然了，若是押错方向(xiang)，失败也会非常惨烈。
在刚(gang)刚(gang)过(guo)去的6月(yue)份，美股的AI公司，都在清一色上涨，几乎看不(bu)到下跌的。
但回过(guo)头(tou)看，6月(yue)份并没有甚么(me)特别大的利好，既没有基本面的大变，行业上也没有涌现甚么(me)特别炸裂的新闻，流动性上虽然一直预期降息，但没有特其余说服力，因为降息预期从去年11月(yue)开始，并非6月(yue)份倏忽涌现的。
既然云云，那最能够表明，就剩(sheng)下：资金在提早(zao)押注财报。
若是说去年大家对AI另有诸多疑虑(lu)，本日(ri)这些疑虑(lu)已被(bei)消除殆(dai)尽。而对付去年没有到场其中的资金，就只(zhi)剩(sheng)下遗憾。
美股市场有一种心(xin)态(tai)，叫(jiao)做FOMO，Fear of Missing Out，错失恐惊症，指那种总(zong)在担(dan)心(xin)失去或错过(guo)甚么(me)的焦虑(lu)心(xin)情，也称“局外人逆境(jing)”，原本应用在人际交往中，但用在股市中，也非常贴切。
这也许就是我们所说的，担(dan)心(xin)没上车，错过(guo)上涨期。
这类心(xin)态(tai)从今年开始特别显着，因为经由过(guo)去一年的上涨，不(bu)少资金踏空，以是他(ta)们改变了策略，变成追涨者。从AI公司的股价上涨幅度来看，他(ta)们也没有错，只(zhi)要不(bu)是买了特别烂(lan)的AI股，至今都是赢(ying)利的。
赢(ying)利效应越显着，投资者胆子就越大，越认为未来会赢(ying)利，也就越勇(yong)敢去入市，这类行为也能够用索罗斯的反身性理(li)论来表明。
市场到场者的认知和市场事件(jian)不(bu)是完全独立的，二者彼此感化、彼此决定。加上美股市场，有很多衍生品交易，比(bi)方CTA，这些衍生品交易通(tong)常依赖量化模型主(zhu)动跟进，上涨太(tai)多或者下跌太(tai)多，触发CTA主(zhu)动买入或者卖出(chu)，而且衍生品通(tong)常是高杠杆，会增加行情的颠簸率(lu)。
以是，6月(yue)份的美股科(ke)技(ji)股上涨，极可(ke)能已提早(zao)透支中期财报，若是有特别超出(chu)市场预期的，那天(tian)然能够继(ji)承上涨。反过(guo)去，若是没有超预期，哪怕只(zhi)是其中一个指标(biao)，也会激发股价回调，若是有指标(biao)不(bu)及市场预期，10个点跌幅，躲(duo)不(bu)掉的。
换句话说，若是目前才去做多财报期，胜率(lu)和赔率(lu)都不(bu)是很理(li)想，除非你真的对某支票有信奉，并且已有承受剧烈颠簸的筹备(bei)。另外，鉴(jian)于主(zhu)动化交易，像CTA、VIX都已被(bei)触发，美股市场正派历剧烈颠簸期。
因此，更合理(li)的做法是，静观其变。
若是财报出(chu)来特别好的，当天(tian)买入也不(bu)迟，若是财报欠好，涌现大跌的，就等(deng)上一段(duan)时间(jian)，能够是一两天(tian)，也能够是一周、两周，待市场充(chong)足消化财报负面要素后，再思(si)量是否重新买入。
03买甚么(me)？卖甚么(me)？
财报是一个非常重要的数据，不(bu)仅能够看到公司过(guo)去一段(duan)时间(jian)的谋划成绩，也能够获取关于公司未来走向(xiang)的诸多信息，是做投资决策最重要的依据之一。
特别是在成熟(shu)资源市场，因为财报数据是无法提早(zao)获知的，也基本不(bu)存在依赖提早(zao)获取财报数据做交易的，并非机构拿不(bu)到这些数据，更不(bu)是他(ta)们不(bu)爱钱，而是执法太(tai)严明，犯罪(zui)成本太(tai)高。一旦被(bei)发现，赚的钱都不(bu)够赔，还(hai)随时可(ke)能面临牢狱之灾。
可(ke)喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。
若是说过(guo)去押注财报，只(zhi)适合美股，那么(me)目前和将(jiang)来，押注财报期会成为一个越来越受注重的短线策略。
回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短时间(jian)涨跌有显着影响。但长线看，不(bu)管效果如何，有一些板块，都是肯定性很高的。
比(bi)如这边的盈(ying)余板块，和有相(xiang)对优势，又没有受地(di)缘波及的科(ke)技(ji)板块，这是长时间(jian)逻辑支撑的。
那里，就是AI了。而全球最优良的AI公司，又基本会合在美股。比(bi)方mag 7，另有基本面好的AI算力、AI应用公司，岂论大中小(xiao)，跌下去都是机遇，跌得越多，机遇就越大。
因为它们的走势，频频证实，哪怕因为功绩欠好而狂跌，但只(zhi)要登上一段(duan)时间(jian)，都会重新上来，优良的公司，就有这个纪律。
若是你已提早(zao)布局，仓位(wei)处于盈(ying)利状态(tai)，不(bu)必做太(tai)多操盘行动，等(deng)财报数据出(chu)来再说；若是成本比(bi)较高，担(dan)心(xin)下跌，也能够买一些反向(xiang)的衍生品做对冲(chong)；若是没有仓位(wei)，则等(deng)待这一次财报披露出(chu)来，行情短时间(jian)颠簸，也许持续(xu)一到两周内，再思(si)量加仓。
目前，很多AI公司的股价都回调了不(bu)少，10%、20%、30%、40%都有，性价比(bi)重新涌现。新一轮的加仓机遇很快就会涌现，有的回撤幅度比(bi)较大的，目前就能够加仓。
不(bu)过(guo)，加仓归加仓，不(bu)要一会儿(er)把枪弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任(ren)甚么(me)时候候都应该(gai)保留资金，以应对任(ren)何可(ke)能涌现的变故，这即是给自己退路。
在重读巴菲特股东信时，有一个细季节我印(yin)象深入。
在2016年致股东信中，巴菲特写道：
优越的保险业运营(ying)必要保持四大原则，它必需：
1、相(xiang)识所有可(ke)能引发一份保单发生损失的风险；
2、激进评估可(ke)能形成的损失和价值的任(ren)何风险的可(ke)能性；
3、设(she)置在领取未来损失和运营(ying)成本后仍能盈(ying)利的保费；
4、若是不(bu)能获得恰(qia)当保费乐意放弃。
注意内里说起的“任(ren)何”、“所有”字眼，这包罗了老巴稳健投资风格的所有。
投资股票，最差的一个体验，不(bu)是交易失误致使亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。