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我国有色矿业(1258.HK)：一个兼具代价(jia)和成长属性(xing)的优良铜矿样本,矿山,铜价(jia),资源
8月(yue)29日，我国有色矿业发布了2024年中期呈报(bao)。
上半年，公司实现营收20.1亿美(mei)元，同比(bi)增长9%；净(jing)利润表现更为亮眼，当期实现3.03亿美(mei)元，同比(bi)增长14.9%，远超此前公司预期的2.17亿美(mei)元。同时，公司年化ROE(净(jing)资产收益率)、ROA(总资产收益率)离别为21.73%、14.49%，相较2023年全年均有大幅提(ti)升。
业绩的全面上涨(zhang)，离没有开今(jin)年上半年铜价(jia)的连续走高。站在以后时点，如何看待其长期代价(jia)中枢的变化，能够从价(jia)和量两(liang)方面来观(guan)察。
1、铜价(jia)长期支撑强劲
铜作为一个兼具金融属性(xing)和工(gong)业属性(xing)的有色金属，受到泉币政(zheng)策和供需关系两(liang)方面影(ying)响。
首(shou)先从泉币政(zheng)策来看。
8月(yue)23日，美(mei)联储主席鲍(bao)威尔公开表态：政(zheng)策调整的时机已经到来。市场普遍(bian)将其解(jie)读为美(mei)联储明确的降息信号。
前海(hai)开源基金首(shou)席经济(ji)学家杨(yang)德龙指出，9月(yue)份美(mei)联储降息能够说是(shi)板上钉(ding)钉(ding)。中金公司呈报(bao)也有类似看法，认为鲍(bao)威尔的谈(tan)话基本明确9月(yue)降息。根(gen)据CME利率期货显示，市场认为9月(yue)降息的概率已达到100%，个中降息25bp概率76%，降息50bp概率24%。
美(mei)联储降息预期对于铜价(jia)的支撑在今(jin)年已经演出过一次。今(jin)年3月(yue)，在美(mei)联储释放出年内三次降息预期后，伦(lun)铜一起上涨(zhang)达到历史新高11104.5 美(mei)元/吨。但随后在获利盘告终和预期内降息未能达到，铜价(jia)有所回落(luo)。
(来源：wind)
往常，美(mei)联储最强降息信号出现，铜价(jia)来自金融属性(xing)的支撑进一步强化。
更紧(jin)张的是(shi)，从供需层面来看，铜价(jia)长期看涨(zhang)的逻辑越来越硬。
随着新能源、电动汽(qi)车、AI等新兴产业的快速发展，铜作为关键原(yuan)材料的需求正在没有断攀(pan)升。
但是(shi)，供给侧却面临着巨大挑战。近年来全球大型铜矿新发现减少、全球主要铜矿企业资本开支降低叠加矿山长开发周期带来的诸多没有确定性(xing)，铜矿供给量逐渐减少。
随着铜供需剪刀差(cha)逐渐走阔，铜短缺的状态或将连续。澳大利亚银行麦格理集团(tuan)预计，2030年全球铜供需缺口将扩展至160万吨，是(shi)今(jin)年供给缺口的近20倍。
两(liang)方面因素共同支撑铜价(jia)长期走强，对于类似我国有色矿业这样手握(wo)丰富铜矿的企业而(er)言(yan)，长期盈利能力获得了保障。
二、奇特资源劣(lie)势抬升成长天花板
我国有色矿业的资源劣(lie)势决定了其在铜矿企业中的领先职位。
根(gen)据公开资料显示，我国有色矿业的矿山集中在赞比(bi)亚和刚(gang)果(金)地区(qu)，两(liang)大非(fei)洲国度具有者海(hai)量高质量铜矿资源，为我国有色矿业带来了奇特的资源劣(lie)势。
(来源：公司通(tong)告，公司官网，国信证券(quan)经济(ji)研(yan)讨所)
在赞比(bi)亚，我国有色矿业经过四家从属公司举行铜矿开采及冶炼，各从属公司负(fu)责分歧业务条线，但彼此相互交叉、协同。个中，中色非(fei)洲矿业和中色卢安夏(xia)专注于铜采矿业务，谦比(bi)希铜冶炼经营粗铜冶炼厂(chang)，谦比(bi)希湿法冶炼主要负(fu)责阴极铜冶炼。公司自产铜资源可(ke)供自有冶炼厂(chang)使用，保障原(yuan)材料富足(zu)供给。
在刚(gang)果(金)，我国有色矿业同样也是(shi)依(yi)靠四家从属公司开展业务。个中，刚(gang)波夫矿业主要举行铜采矿，卢阿(a)拉(la)巴铜冶炼经营粗铜冶炼厂(chang)，中色华鑫湿法和中色华鑫马本德经营阴极铜冶炼厂(chang)。丰富的产物线能够满足(zu)市场多样化需求，进一步提(ti)升我国有色矿业在国际市场的影(ying)响力。
据国信证券(quan)测算(suan)，2023年底我国有色矿业目前探明+控制+推断的铜资源量接近600万吨金属量。这一数字(zi)还在动态提(ti)升中，据今(jin)年4月(yue)公司通(tong)告，公司旗下的中色卢安夏(xia)资源量更新，卢安夏(xia)铜矿共有铜金属资源量262.37万吨，相较于客岁(sui)年底上涨(zhang)了81.73%。
目前，依(yi)靠自有矿山资源，我国有色矿业年铜产量能达到16万吨以上，质料自给率可(ke)达到40%。但如果考(kao)虑到在建和正在筹建的矿山项目，国信证券(quan)预计我国有色矿业年产铜金属量将达到约30万吨，产量提(ti)升潜(qian)力巨大。
能够说，仅依(yi)靠以后的所掌握(wo)铜矿资源，我国有色矿业将来十年业务开展没有存(cun)在资源短缺问题，但其天花板没有是(shi)由目前明面上的矿山资源决定。
在以后"加强国有上市公司市值管理"的政(zheng)策指引(yin)下，背(bei)靠我国有色集团(tuan)的我国有色矿业代价(jia)修复理应同步举行。
对于一家以矿业为主的企业而(er)言(yan)，最简单有效的市值管理模式就是(shi)将符合前提(ti)的优良矿山资源注入个中。
我国有色集团(tuan)作为海(hai)内最早一批出海(hai)经营的矿业集团(tuan)，外洋具有丰富的优良矿山项目。比(bi)如其投资的迪兹(zi)瓦矿业具有铜金属资源量460万吨、钴金属资源量42万吨。
我国有色矿业作为集团(tuan)在外洋主要负(fu)责开发运(yun)营资源的上市主体，能够更充分发挥此类矿山的代价(jia)。
3、结(jie)语
短期来看，我国有色矿业能够连续贡献良好业绩，并积极与(yu)股东分享收益。2020年以来，平均股利支付(fu)率超过40%，平均股息率超过5%，能够为股东创造较高的稳(wen)定收益，代价(jia)属性(xing)凸(tu)显。
长期来看，在铜价(jia)支撑逻辑走强叠加自身矿山资源逐渐释放，长期业绩增长确定性(xing)随之提(ti)升，成长性(xing)凸(tu)起。
在港股市场上，这样一个兼具代价(jia)和成长属性(xing)的企业，值得连续关注。